Dans le New York des années 70, des pervers comme Jade Desir et Joe Vanni sont toujours à l'affût de leur prochaine rencontre. Munis de mouchoirs et animés d'un appétit sexuel insatiable, ils se faufilent dans une ruelle déserte où Joe avale le pénis non circoncis et imposant de l'inconnu, tandis que Jade lèche et pénètre son généreux postérieur sans préservatif. Pendant que l'homme bien doté satisfait son orifice, Joe éjacule sur tout son corps et avale son propre sperme avant de se retourner pour que Jade puisse recouvrir ses fesses de sa semence chaude et blanche.