Andrew Connor a voulu jouer avec un transman et a aussi une démangeaison pour les hommes latinos. A peine rencontré, Andrew met sans vergogne les mouvements sur l'ultra beau Marcelo Leandro et les deux l'ont frappé avec des étincelles volant. La scène commence par les deux qui s'embrassent et tâtonnent. Après avoir enlevé leurs chemises, Andrew enlève le pantalon de Marcelo, stupéfiant de sa beauté et de son art du corps de tatouage haut de gamme, en commençant un voyage de sa poitrine supérieure vers son abdos de planche à laver jusqu'à son endroit le plus doux où il plonge. Il n'est pas perdu pour Andrew que Marcelo est HOT comme Marcelo ouvre ses jambes, mais Andrew veut voir plus, étalant ses jambes encore plus loin, voulant un buffet complet pour ses yeux et sa langue. Doucement, Andrew suce Marcelos T-Dick et chatte trans, lui donnant l'attention qu'il désire et mérite.
Andrew enlève son short, et Marcelo plonge pour embrasser et sucer Andrews. Il est vite évident pour Andrew que ce stud Latino sait bien sucer comme il gémit dans le plaisir. Il n'est pas longtemps avant qu'Andrews convoite Marcelo pics, lui disant que je veux être en vous. Andrew se couche derrière Marcelo, glisse et baise-le. Ils gémissent tous les deux, respirent fortement. Marcelo se met à quatre pattes. Andrew rentre, mais cette fois il pète Marcelo comme un hamburger. Il continue jusqu'à ce qu'il dise à Marcelo qu'il est proche, qu'il frappe son sommet, qu'il cumming à l'intérieur de Marcelo.