Eddie Patrick ne peut pas garder sa bite hors du transman Nick Moon. Leur troisième essai commence avec la paire en train de sortir tandis que Nick frappe lentement Eddie dans son short. Quand le Tatted blonde trans hunk ne peut plus le prendre, il libère Eddies monstre. Incapable d'envelopper complètement sa main autour de la bête dorée, Nick lèche le cou d'Eddie tout en branlant lentement la chair chaude soyeuse de son prépuce et au-dessus des glands enflammés et précum.
Avec la bite à la main, Eddie s'assied et apprécie la vue tandis que Nick se lève et se déshabille, exposant son corps sculpté de gym, pec recouvert d'encre et un trou prêt à vivre la chaleur d'Eddies bite à l'intérieur à nouveau.
Les deux hommes dépouillés, Nick tire le capot d'Eddie, taquinant sa tête sensible avec sa langue avant de gorger profondément son bourgeon de baise préféré. Revenant le plaisir, Eddie frappe, doigte et prépare le trou bonus de Nicks avant de s'enterrer en profondeur.
Baise dans plusieurs positions, Eddie borde plus près d'un orgasme éblouissant, tirant sa charge sur Nicks six-pack. Eddie repousse sa bite encore dure dans le trou couvert de sperme, alors que le duo vapeur partage un baiser post-coital.