Tom and Luke in Atlanta

Découpant leurs vêtements, le membre qui bat Tom se tient sur le bout alors qu'il voit son magnifique partenaire FTM. Luc coule dans l'attrait sexuel et la masculinité, rendant Tom impatient de se sentir sa propre bite gonflée cousue entre Lukes lèvres de chatte humide. Mettant Luke sur son dos, Tom travaille son chemin entre les jambes ouvertes de goujons, suivant le chemin de fourrure de ses reins droit à l'endroit doux. La bouche de Tom s'enroule autour du bouton de Luke, sucant et slurping à son extrémité et conduisant l'homme trans sauvage. Luke aime pouvoir s'asseoir et se faire sucer la bite, tout en se couchant avec plaisir en préparation pour se faire baiser par la bite massive de Tom. Tom prend son tour sur le lit pour sentir la joie d'une bouche chaude sur sa virilité. Luc est un expert en avalation d'épée, capable de ramener Tom's long coq à la base, en passant par sa langue et amygdales et dans sa gorge affamée. Il aime le sentiment d'un outil pulsant au fond de lui, et cela ne se limite pas à son trou. Quand l'homme trans ne peut plus se retenir, il saute sur la queue de Tom, sentant que ça marche dans ses tripes. Ses jambes se sont étendues pour prendre tout, le travailler de haut en bas et masser son beau partenaire. Tom s'accroche fermement à Luke, aimant la sensation de sa peau lisse et le cul rond contre son corps. Tout comme Luke a lutté pour retenir l'équitation, Tom fait tout ce qu'il peut pour retenir les seaux dans le trou de Luke. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne perde la bataille, inondant Luke de sa crampe chaude et goutte à goutte.