Mignon Apprentice Devall est escorté dans une eerie, chambre aux chandelles par Maître Scott, qui porte un masque. Le garçon est nerveux. Très nerveux. Il y a un bureau au milieu de la pièce. Maître Scott pousse doucement l'apprenti contre elle et désactive érotiquement la chemise garçon et la cravate avec ses énormes mains masculines. Les jambes de Devall se tournent instantanément vers Jello.
Le renard argenté Scott ordonne à l'apprenti de s'asseoir sur la table avant d'enlever son masque. Il embrasse Devall tendrement, respectueusement et avec amour avant de retourner le garçon et de tirer un genou vers la table pour que son dos soit arqué et son cul semble rond et pêche. Le maître s'accroche alors entre les jambes du garçon et travaille sa langue curieux profondément dans son trou.
Maître Scott se déshabille. Le bruissement de ses vêtements sans button envoie des frissons d'anticipation à travers le garçon. Il veut sa bite de maître - et il le veut dès qu'il l'aura.
Scott glisse lentement sa grosse bite de neuf pouces dans le corps tremblant du garçon. Plus il pénètre fort, plus le garçon aspire à lui. Ils changent de position de sorte que Apprentice Devall est sur son dos, les jambes larges ouvertes, regardant directement dans le visage sexy du maître, tout en se branlant frénétiquement.
Maître Scott commence à ramer le garçon incroyablement dur. Il grogne et grogne alors que sa lourde charge vole profondément dans le cul de Devall. En sortant, le sperme sort de l'apprenti, mais le garçon essaie de le retenir. Il le garderait en lui pour toujours s'il le pouvait.