Beaux James essaie juste d'avoir une nuit de détente, d'éteindre son cerveau et de regarder la télévision quand son pote Julian Waits marche vers lui complètement nu et, avec l'homme musclé lisse déjà dur, Beaux ne pouvait pas dire non. Le stud FTM travaille lentement sa bouche sur la longueur de l'arbre, prenant son temps avec la pipe, mesurant chaque pouce de la grosse bite avec sa gorge. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils se déshabillent tous les deux totalement nus pour que Julian puisse plonger sa langue au fond du trou avant de James pour le préparer à la baise qui est sur le point de se produire.
Le garçon blonde bonus trou lève ses jambes en l'air alors que Julian vient s'écraser sur lui avec toute la puissance de son membre suspendu, s'accrocher sur les belles jambes épaisses afin qu'il puisse pousser jusqu'à ce qu'il soit boules au fond du fond. Julian pompe fort alors qu'il continue d'ancrer ses boules directement contre les lèvres du trou bonus de Beaux, assurant que chaque pouce de sa virilité est utilisé pour leur donner à la fois le plaisir ultime.