Après tous les endroits où ils se sont baisés, l'amant de mauvais garçon Axel Black et tatted-up stud Jesse Diamond n'ont jamais été plus près. Axel s'est retrouvé dans un territoire familier ; il était langue profonde dans les plis de jesse slick trou bonus. Ensevelis entre les jambes de Jesse, les gémissements FTM n'ont rien de moins qu'euphorique qu'Axel.
Bien qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de Jesse qu'il aurait pu laisser Axel l'adorer là-bas du crépuscule jusqu'à l'aube, notre ami avec l'entrée supplémentaire a aussi ses propres envies. À savoir, Axel est une bite au fond de lui ! Alors que la grosse brune a fait son premier plongeon dans ce trou familier et goutte à goutte, Jesse a bousillé et gazé, comme si chaque pompe de derrière le ramenait à la vie.
C'était trop. Contre les souhaits d'Axel, sa queue a dû éclater à un moment donné et quand elle l'a finalement fait, les voisins ont dû l'entendre. Son orgasme fort accompagnait un dépôt de graines qui sortait du trou ravagé de Jesse. Axel s'est effondré sur son amant FTM dans une brume d'épuisement, et dans la chaleur de son arrière-glow, ils se sont tendrement embrassés sur leur canapé teinté de sexe.