Beaux James and Axel Black Episode 3

FTM star Beaux James n'a pas encore eu son plein de la grosse bite d'Axel Black ! Dans ce troisième FTMMen exclusif entre Axel big-dicked et Beaux musclé, si les températures étaient chaudes avant, ils sont maintenant brûlants. Ces hommes s'embrassent profondément et intensément alors qu'ils déchirent les vêtements de leur corps. Axel est furieux alors qu'il lèche et mange le trou bonus FTM de Beaux et qu'il suce le fruit interdit de son cliquet. Beaux rend la faveur orale et avale l'énorme bite d'Axel, slobbing partout. Après qu'ils se soient mis à travailler, Beaux s'allonge sur son ventre et laisse Axel plonge sa tige de viande dans l'ouverture humide des Beaux. L'homme trans se retrouve bientôt sur les quatre et le rythme et la force de la frappe d'Axel se construit à un autre esprit-et-charge en soufflant l'orgasme dans les tripes de Beaux...