Ari est un chien de corne quand il s'agit de lisses, jeunes sommets. Il aime sentir leurs corps maigres et rock coqs durs se faufiler à travers leurs sous-vêtements alors qu'il les embrasse. Les lèvres de JJ saluent Ari avec un désir similaire, affamé du visage brouillé du garçon trans et sexy, corps tatoué. Et alors qu'ils se pressaient, JJ ne peut pas retenir son désir de le goûter...
Ari se couche de nouveau au lit, ouvrant les jambes pour qu'il dévore sa chatte. Enfilant son clitoris et en flippant son piercing, JJ s'en sort avec l'entrejambe d'Ari, complètement encombré dans la façon dont il se sent contre sa langue ainsi que par les sons qu'Ari fait. En gémissant profondément et intimement, Ari se sent fondre de l'intérieur à mesure que JJ se taquine et l'attire.
La bouche d'Ari s'écoule alors qu'il sent son clitoris se mouiller, désireux de lui rendre la faveur. JJ se couche en arrière et regarde que le trans boy sexy travaille son arbre, le sucant dans sa gorge et frémissant ses couilles dans ses mains. Ari sait exactement comment faire pour que JJ se sente bien - et comment le rendre désespéré pour baiser.
Glissant sa chatte vers le bas sur la queue battante de JJ, Ari commence à traire une charge chaude du jeune haut chaud, lui faisant sentir le massage exquis que sa chatte peut donner. JJ n'arrive pas à croire à quel point c'est incroyable, en essayant avec toute sa force de retenir en arrière en soufflant sa charge aussi longtemps que possible!