Jesse Diamond et Connor Taylor Episode 1

Connor ne peut pas enlever ses mains du corps de Jesse alors qu'ils se câlinent et s'embrassent un après-midi pluvieux. Les bras barbelés de Jesse envoient une poussée d'énergie aux reins du haut lisse, le rendant de plus en plus excité à enlever leur pantalon et à se rapprocher. Les mains de Jesse descendent à l'entrejambe de Connor, sentant son hardon enflammé se lever et se coucher pour se libérer. Il ne le torture plus, mais le fait attendre, au lieu de les remorquer et de prendre l'outil rigide immédiatement à l'arrière de sa gorge. Connor regarde que Jesse enveloppe ses lèvres autour de son arbre, le prenant profondément dans sa bouche et le goûtant de haut en bas. Connor contemple le physique musculaire de Jesse, admirant ses épaules massives et son cul rond en fourrure, assouplissant le désir de la pointe de sa queue pour que l'homme trans se faufile et savoure. Connor le fait tourner, le plaçant sur son dos, écartant ses cuisses épaisses pour ouvrir sa chatte chaude et humide. La longueur de Connor est en douceur et facilement prise en compte par le corps du bodybuilder, ce qui rend le dessus de gingembre encore plus dur car il le regarde disparaître de pouce par pouce. Jesse sent la bite de monstre profondément dans son intestin, se défonçant à l'intérieur de son corps et pratiquement passant à ses six abdos pack. L'enthousiasme de Connor augmente, construisant un crescendo de gémissements et de poussées qui laissent Jesse presque réduit à une flaque de plaisir. La queue de Connor perce profondément comme Jesse pleure pour plus, conduisant à une explosion épique de sperme dans le trou faim de l'homme trans!